Come posso cambiare categoria o quota a uno o più soci?
Nota: Le screenshot utilizzate in queste guide, solitamente, sono catturate su una piattaforma CMS completa di tutti i moduli operativi e di tutte le opzioni dei moduli; perciò, alcune volte, le maschere del software riportate nelle screenshot potrebbero differire da quelle visualizzate nel proprio client.
Può essere necessario interrompere una quota esistente, ad esempio quando un socio passa da una categoria Specializzando a Ordinario.
Come posso cambiare categoria a un singolo socio?
Il cambio deve essere effettuato prima che la quota venga rinnovata e pagata, perché dopo il pagamento non sarà più disponibile la X rossa per eliminare quella annualità.
1- Entriamo nell’Elenco associati.
2- Facciamo doppio clic sul socio interessato.
3- Entriamo nella configurazione delle quote tramite la cartellina gialla.
4- Inseriamo la data termine della vecchia quota.
Ad esempio, se dal 2025 il socio deve passare alla categoria Ordinario, possiamo impostare il termine della precedente quota al 31/12/2024.
5- Salviamo.
6- Utilizziamo Aggiungi configurazione per inserire la nuova categoria e la nuova quota.
Come posso cambiare quota a più soci contemporaneamente?
Se dobbiamo effettuare il cambio su un gruppo di soci, ma non su tutti quelli che utilizzano quella quota:
1- Creiamo le nuove quote nelle rispettive categorie.
2- Entriamo nell’Elenco associati.
3- Applichiamo un filtro per categoria e quota.
4- Andiamo su Dati → Migra configurazioni.
5- Indichiamo la precedente quota e quella nuova.
Il sistema interromperà la precedente configurazione per le persone filtrate e inserirà la nuova.
Sono inoltre disponibili alcune opzioni:
Sovrascrivi configurazioni periodo corrente non ancora pagate permette di intervenire anche sulle persone alle quali la quota è già stata rinnovata ma non è ancora stata pagata.
⚠️ Questa opzione deve essere utilizzata con molta attenzione.
Verifica coerenza permette di applicare la nuova quota solamente alle persone che hanno pagato lo stesso importo nell’anno precedente.
Applica regole permette di applicare alla nuova configurazione le regole impostate sulla quota.
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