Come posso gestire il rinnovo automatico delle quote?

Nota: Le screenshot utilizzate in queste guide, solitamente, sono catturate su una piattaforma CMS completa di tutti i moduli operativi e di tutte le opzioni dei moduli; perciò, alcune volte, le maschere del software riportate nelle screenshot potrebbero differire da quelle visualizzate nel proprio client.

Le quote a intervallo permettono di gestire il rinnovo in modo automatico.

Quando la quota raggiunge la propria data termine, il sistema può proporre al socio il rinnovo o una nuova sottoscrizione.

Selezionando "Quota a intervallo di Tempo" possiamo indicare:

• l’unità di tempo;
• il numero di unità;
• se il periodo deve ricorrere in base all’anno solare oppure alla data di iscrizione.

Ad esempio, possiamo impostare una durata di 1 anno, con rinnovo automatico a scadere dell'anno solare.

Come posso impostare un rinnovo perpetuo?

Attivando Ricorre perpetuamente, il sistema continua a proporre e creare automaticamente la quota dell'anno successivo.

In questo modo il socio viene sollecitato al rinnovo e la nuova quota viene creata automaticamente.

Se Ricorre perpetuamente non è attivo, alla scadenza della quota questa decade e il socio, entrando nella propria area web, potrà scegliere una nuova quota.

Come posso interrompere una quota perpetua?

Una quota perpetua può essere fatta terminare inserendo una data nel campo "fino al" che determina, appunto, il periodo di validità della quota.

Questa operazione è particolarmente utile quando dobbiamo gestire un cambio di categoria o un cambio di tariffa deciso dall’associazione.

Il comportamento è collegato agli automatismi configurati nella scheda generale dell’associazione.

Come posso impostare gli avvisi e il rinnovo automatico?

Nella scheda Automatismi dell'anagrafica dell'associazione possiamo indicare:

• con quanti giorni di anticipo il sistema avvisa i soci della scadenza della quota (Avvisa i soci prima della scadenza);
• con quanti giorni di anticipo il sistema crea automaticamente la quota successiva, per le quote con Ricorre perpetuamente attivo (Rinnova automaticamente le quote prima della scadenza);
• l'indirizzo e-mail da cui partono le comunicazioni ai soci.

Come posso permettere il rinnovo prima della scadenza?

Abilitando Rinnovo anticipato quota e indicando quanti giorni prima della scadenza il socio può rinnovare, è possibile rinnovare la quota del periodo successivo mentre quella in corso è ancora valida.

Come posso impedire il pagamento di una quota oltre un certo termine?

La dicitura "Nr. giorni entro cui è possibile pagare la quota" compare in due maschere distinte, con un comportamento correlato:

• Configurazione iscrizioni online → Abilita termine di pagamento delle quote: imposta il numero di giorni, oltre la data termine, entro cui è possibile pagare. È l'impostazione generale, valida per tutte le quote dell'associazione.
• Quote di adesione → Web → Abilita termine di pagamento di questa quota: imposta lo stesso tipo di termine per la singola quota. Se non selezionato, la quota segue il termine impostato in Configurazione iscrizioni online.

Superato il termine, la quota scaduta non è più saldabile. È un'impostazione utile, ad esempio, per evitare pagamenti tardivi a ridosso di scadenze importanti come le votazioni del direttivo.

Come posso pubblicare una quota online e gestire il cambio di categoria?

Nella scheda Web della quota possiamo:

• attivare Pubblica quota online, per rendere la quota visibile e acquistabile dall'area web del socio;
• attivare Consenti cambio categoria alla scadenza naturale della quota, indicando con quanti giorni di anticipo il cambio diventa possibile;
• attivare Consenti cambio categoria quando non vengono soddisfatti i criteri di validazione, per permettere il cambio anche quando il socio non rispetta i requisiti della categoria attuale.

Ecco uno schema di riepilogo:

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