Come posso generare la scheda anagrafica di un corso E.C.M.?
Nota: Le screenshot utilizzate in queste guide, solitamente, sono catturate su una piattaforma CMS completa di tutti i moduli operativi e di tutte le opzioni dei moduli; perciò, alcune volte, le maschere del software riportate nelle screenshot potrebbero differire da quelle visualizzate nel proprio client.
La scheda anagrafica E.C.M. è un documento che permette di raccogliere in un unico documento i dati del partecipante al corso.
Va scaricato dai modelli e caricato in ANAGRAFICHE -> PROVIDER ECM -> MODELLI
Il sistema permette di generare la scheda per tutti i partecipanti al corso oppure per un singolo partecipante.
Vediamo insieme le diverse modalità.
Come posso generare le schede anagrafiche per tutti i partecipanti?
1- Entriamo nell’evento e accediamo alla sezione Corsi E.C.M.
2- Dal menu Stampa selezioniamo la modalità di generazione che desideriamo.
Abbiamo a disposizione tre possibilità:
Stampa scheda anagrafica base
Viene generata una singola scheda utilizzando il modello “Scheda anagrafica base”.
In questo caso vengono riportati solamente i dati di testata del corso.
Stampa scheda anagrafica Precompilata (File unico)
Viene generata una scheda per ogni partecipante utilizzando il modello “Scheda anagrafica precompilata”.
Il sistema inserisce automaticamente sia i dati del corso sia quelli del partecipante.
Se alcuni dati non sono disponibili, verrà lasciata una riga che potrà essere compilata manualmente.
Tutte le schede verranno raccolte all’interno di un unico file.
Stampa scheda anagrafica Precompilata (File multipli)
Il funzionamento è lo stesso della modalità precedente, ma verrà generato un file separato per ogni partecipante.
Dove vengono salvate le schede?
3- Dopo aver selezionato la modalità desiderata, il sistema ci chiederà di scegliere la cartella di destinazione.
Attenzione: è necessario selezionare un percorso locale e non un percorso di rete.
Tutti i file generati verranno salvati nella cartella selezionata.
4- In basso a destra comparirà il messaggio di avvio della procedura.
La generazione viene quindi messa in coda.
Solitamente il documento viene generato entro un paio di minuti, ma i tempi possono aumentare se sono presenti altre elaborazioni in coda, come lettere di conferma, attestati ECM, ricevute o altri documenti.
5- Al termine della procedura comparirà in basso a destra il messaggio di conclusione dell’operazione.
Come posso generare la scheda di un singolo partecipante?
È possibile generare la scheda anagrafica precompilata anche per un singolo partecipante.
1- Entriamo nell’evento desiderato.
2- Selezioniamo l’iscritto per accedere alla sua scheda personale.
3- Dal menu a sinistra selezioniamo Corsi E.C.M.
4- Dalla griglia selezioniamo il corso interessato.
5- Dal menu Stampa selezioniamo “Stampa scheda anagrafica E.C.M.”
6- Selezioniamo la cartella di destinazione e attendiamo il completamento della generazione.
In questo modo otterremo la scheda anagrafica E.C.M. precompilata relativa esclusivamente al partecipante selezionato.
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