Come posso normalizzare le schede anagrafiche duplicate dei partecipanti?
Nota: Le screenshot utilizzate in queste guide, solitamente, sono catturate su una piattaforma CMS completa di tutti i moduli operativi e di tutte le opzioni dei moduli; perciò, alcune volte, le maschere del software riportate negli screenshot potrebbero differire da quelle visualizzate nel proprio client.
Lo sappiamo, il partecipante non ricordava la password, invece di selezionare "recupera credenziali" si è registrato da capo usando una e-mail differente, oppure da back office qualcuno nella fretta ha inserito un partecipante che in realtà era già presente. Vediamo quindi come eliminare il doppione seguendo questi step!
1- Andiamo su Strumenti → Controllo partecipanti duplicati
2- Il sistema mostra l’elenco dei possibili doppioni, selezioniamo un caso e verifichiamo quale anagrafica è più completa
In questo caso possiamo notare che l’anagrafica selezionata è più completa rispetto al duplicato presente sotto.
3- Apriamo le anagrafiche e controlliamo la scheda eventi.
4- Spostiamo eventuali dati o iscrizioni sull’anagrafica che abbiamo deciso di mantenere e identifichiamo quella da eliminare.
La griglia dei partecipanti duplicati, a differenza delle altre, consente la migrazione dei dati tramite semplice trascinamento. È sufficiente tenere premuto, ad esempio, il codice fiscale e trascinarlo sulla riga sottostante per riportarlo anche in quella scheda.
Per differenziare le due schede, un suggerimento che vi diamo è quello di modificare il cognome di quella da eliminare. (es "XRossi" o "eliminareRossi")
Lo sappiamo...a questo punto il partecipante non è più nella lista duplicati. Ma non fatevi prendere dalla pigrizia, un lavoro lasciato a metà è un lavoro fatto male!
5- Aggiorniamo le iscrizioni negli eventi, come sappiamo non è possibile eliminare una anagrafica collegata a un evento, quindi dovremmo entrare nell'evento dove è presente l'anagrafica che abbiamo deciso di eliminare e sostituirla con la corretta.
- entriamo nell’evento --> Iscrizioni
- cerchiamo "XRossi" --> apriamo l’iscrizione
- utilizziamo la lente per collegare l’anagrafica corretta, salviamo.
7- Una volta che tutti i dati sono stati spostati, possiamo eliminare il duplicato
Anagrafiche -->Partecipanti --> "XRossi" -->elimina
Gestire correttamente le anagrafiche (vedi guida) e controllare regolarmente la sezione Partecipanti duplicati" vi permetterà di avere sempre le anagrafiche in ordine!
Ma se nel tempo hai trascurato questo aspetto e ti ritrovi sommerso dai duplicati, non esitare a contattarci, possiamo quotare questo tipo di intervento svolto da noi a livello di programmazione.
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