Come posso gestire al meglio le anagrafiche dei partecipanti?
Nota: Le screenshot utilizzate in queste guide, solitamente, sono catturate su una piattaforma CMS completa di tutti i moduli operativi e di tutte le opzioni dei moduli; perciò, alcune volte, le maschere del software riportate nelle screenshot potrebbero differire da quelle visualizzate nel proprio client.
La gestione delle anagrafiche partecipanti è una delle attività più importanti, perché da qui dipende la qualità di tutto il database.
Le funzionalità ora esposte sono attive sia per le registrazioni da Back offiche che on-line.
Vediamo insieme come inserire correttamente un partecipante ed evitare errori.
1- Andiamo in Anagrafiche → Partecipanti e clicchiamo su “Nuovo”
2- Compiliamo i campi obbligatori (evidenziati in azzurro)
3- Anche se non azzurri, quindi non obbligatori, i campi E-mail e codice fiscale sono fondamentali per la corretta archiviazione della scheda anagrafica.
Se proviamo a inserire un codice fiscale o un indirizzo e-mail già presenti, il sistema blocca il salvataggio. Questo controllo evita la creazione di duplicati.
N:B: Inserire “temporaneamente” un partecipante senza codice fiscale è scientificamente provato che sia una delle principali cause di duplicati.
Se il sistema blocca:
- annulliamo l’inserimento
- cerchiamo il codice fiscale o la e-mail già presente
- correggiamo l’anagrafica esistente
- procediamo con il nuovo inserimento
Altre schede utili:
Lavoro, dove posso registrare, oltre ai dati dell'azienda anche telefono o indirizzo e-mail secondario della persona.
Eventi, dove vengono registrati in automatico tutti gli eventi della vostra azienda a cui la persona si è iscritta nel tempo.
Allegati, dove posso inserire CV o altri documenti personali.
Privacy, dove vengono registrate in automatico le privacy a cui la persona ha aderito nel corso del tempo.
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