Come posso configurare un nuovo tipo di documento?

Nota: Le screenshot utilizzate in queste guide, solitamente, sono catturate su una piattaforma CMS completa di tutti i moduli operativi e di tutte le opzioni dei moduli; perciò, alcune volte, le maschere del software riportate nelle screenshot potrebbero differire da quelle visualizzate nel proprio client.

Attraverso questa funzione è possibile configurare un nuovo tipo di documento.

Troviamo l'elenco dei documenti nel menù di catalogo - Anagrafiche - Tipi documento.

È possibile creare nuovi documenti o modificare quelli esistenti.

Tramite il tasto NUOVO si aprirà questa maschera:

Società

• Scegli l'azienda per cui stai configurando il tipo documento.

Codice

• Inserisci un codice identificativo per il tipo documento (es. “FAT”, “NC”, “ACQ”, “EST”).

Descrizione documento

• Scrivi una descrizione chiara e comprensibile (es. “Fattura Vendita”, “Nota di Credito”, “Fattura Acquisto”, ecc.).

Tipo documento contabile

• Scegli dalla lista il tipo contabile collegato (es. “Fattura”, “Nota di credito”, “Documento di trasporto”, ecc.). Serve a determinare come il software gestisce contabilmente quel documento.

IVA Predefinita

• Seleziona un codice IVA da applicare automaticamente a questo tipo documento (es. (20) IVA al 20%). È utile per automatizzare e velocizzare la registrazione.

Codice esterno

• Puoi inserire un codice da usare per interfacciamenti con software esterni (non obbligatorio).

Fatturazione Italiana / Estera

• Spunta "Fatturazione Italiana" se questo documento è destinato a soggetti italiani.

• Spunta "Fatturazione Estera" se invece è per clienti/fornitori esteri.

Obsoleto

• Se spunti questa casella, il tipo documento non sarà più utilizzabile (archiviazione, senza cancellare dati storici).

   

Scheda "Codifica per la Fatturazione elettronica"

• Ti permette di definire come questo documento deve essere codificato nel tracciato XML per l’invio allo SDI.

Dopo aver compilato i campi necessari e salvato potrai usare il documento in tutte le commesse.

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