Come posso creare una nuova associazione?
Nota: Le screenshot utilizzate in queste guide, solitamente, sono catturate su una piattaforma CMS completa di tutti i moduli operativi e di tutte le opzioni dei moduli; perciò, alcune volte, le maschere del software riportate nelle screenshot potrebbero differire da quelle visualizzate nel proprio client.
Tutto quello che riguarda la gestione delle associazioni è disponibile all’interno della voce Associazioni nel menu verticale degli strumenti.
Vediamo insieme come creare una nuova associazione.
1- Andiamo su Associazioni → Gestione associazioni.
Qui troviamo l’elenco delle associazioni censite nel database.
La griglia ci mostra il nome dell’associazione, la tipologia e le informazioni relative a Gestita e Verificata.
Se un’associazione è evidenziata con una riga rossa significa che non è ancora stata verificata.
L'opzione Verificata viene impostata all’interno della scheda anagrafica quando siamo certi che i dati inseriti siano corretti.
L'opzione Gestita, invece, indica che per quella associazione vengono gestite anche le attività relative a rinnovi, solleciti, nuove adesioni, candidature e quote.
Come posso creare la scheda dell’associazione?
2- Clicchiamo su Nuovo.
3- Inseriamo tutti i dati dell’associazione in nostro possesso.
I dati che non abbiamo a disposizione possono essere inseriti anche successivamente.
Tra le impostazioni troviamo il campo Tipo associazione, utilizzato a fini statistici.
Possiamo inoltre configurare:
- il modello di sollecito per le morosità;
- l’eventuale lettera di benvenuto;
- la gestione delle sezioni;
- la storicità delle quote;
- il periodo di esercizio dell’associazione.
La lettera di benvenuto può essere qualsiasi tipo di documento e viene semplicemente allegata alla relativa e-mail di benvenuto.
4- Una volta completata la configurazione, clicchiamo su Salva.
Come posso entrare nell’associazione appena creata?
Dopo aver salvato possiamo entrare nella scheda dell’associazione.
La logica è la stessa della gestione degli eventi: nella parte superiore troviamo la banda gialla che ci indica in quale associazione stiamo lavorando.
Per tornare alla schermata precedente utilizziamo la voce Chiudi associazione, in basso a sinistra
Tramite la prima voce del menu degli strumenti "Dati Generali" possiamo invece riaprire la scheda anagrafica e completare o modificare la configurazione dell’associazione.
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