Come posso usare gli allegati?

Nota: Le screenshot utilizzate in queste guide, solitamente, sono catturate su una piattaforma CMS completa di tutti i moduli operativi e di tutte le opzioni dei moduli; perciò, alcune volte, le maschere del software riportate nelle screenshot potrebbero differire da quelle visualizzate nel proprio client.

Dopo aver creato le tipologie di allegati che mi servono (nel menù di catalogo - Anagrafiche - Tipologie allegati) posso utilizzarli collegandoli agli eventi, alle schede anagrafiche, per tenere lo storico dei contratti, dei curriculum o per permettere agli utenti di scaricare documenti dalla loro User Area.

-Anagrafiche (Hotel, Partecipanti, Clienti, Fornitori):

Aprendo una scheda anagrafica dal menu Partecipanti posso spostarmi sulla tab "Allegati" e aggiungere tramite la lente l'allegato che ho sul PC.

Posso confermare di volerlo aggiungere alla scheda anagrafica tramite il pulsante verde.

Potrò aggiungere tutti gli allegati che mi servono ed esportarli nuovamente direttamente da questa maschera.

-Evento

Accedendo all'evento, apro la scheda "Commessa"  

Mi sposto sulla TAB "Allegati" e aggiungo l'allegato che ho sul pc tramite la lente

Poi salvo tramite il pulsante verde.

Potrò aggiungere tutti gli allegati che mi servono ed esportarli nuovamente direttamente da questa maschera.

-User Area

• Se abilito l’allegato per la user area, l’utente potrà vederlo o scaricarlo quando accede alla propria area riservata. Altrimenti gli dovrà essere inviato via e-mail

Posso permettere agli utenti di scaricare un allegato generico inserendolo tra gli allegati della commessa, come nell'esempio precedente. 

Oppure posso inserirlo direttamente nella scheda di iscrizione di un partecipante specifico per permettere solo a lui di vederlo.

Iscrizioni- apro la scheda di iscrizione - Allegati e seguendo la stessa procedura dei casi precedenti inserisco il file.

L'utente troverà l'allegato nella sua User Area, nella sezione Download

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